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2013年中国钢市震荡下行

2015/2/9 11:43:17
文章来源:网络

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  2013年国内钢市呈三大特点

  上半年先涨后跌下半年频繁震荡

  上半年的市场走势比较简单———先涨后跌,在涨至全年最高位时掉头下行。

  2月22日,各主要品种价格达到今年全年的最高位。其中,全国主要城市Ⅲ级大规格螺纹钢平均价格为4000元/吨,这也是今年螺纹钢均价唯一一次达到4000元/吨关口;4.75mm热轧卷板均价为4180元/吨,冷轧卷板、中厚板均价也分别达到了一年中各自的最高点4180元/吨、4100元/吨。

  但是,在此之后,国内钢市开始全面下行,并一直持续了4个月之久,直到6月底7月初跌至全年的最低位。截至6月底,同规格螺纹钢和热轧卷板均价分别跌至3420元/吨和3560元/吨,价差分别达到510元/吨和475元/吨。

  后半年的价格波动频率较大,但是涨跌幅度均不大。从图1也可以看出,后半年的价格波动曲线较上半年更为和缓一些。

  在全年的市场运行中,有两点值得注意:

  一是淡旺季的运行特征“反转”,即旺季运行比较惨淡,淡季反而有所上扬。例如,在传统旺季的“金三银四”和“金九银十”,钢材价格运行均呈现下行态势。其间,各主要品种价格累计跌幅分别为195元/吨~415元/吨和170元/吨~200元/吨。而在淡季,如年初(1月~2月中下旬)、七八月份和11月份,钢材价格均走出了一波“小阳线”。其中,年初和7月~8月中旬这两段时间,钢材价格上涨幅度较大。

  二是长材表现一直好于板材。从国内钢材价格指数来看,今年只有两周时间,长材价格指数低于100点,其他时间均在100点以上;而板材价格指数今年有超过1/3的时间都在100点之下。建筑钢材价格于6月底7月初降至全年最低点后便缓慢回升,而板材价格则一路下探,于12月中旬跌至今年最低点。业内监测的价格数据显示,截至12月27日,全国主要城市Ⅲ级大规格螺纹钢平均价格与今年最高价格相比下跌了475元/吨,4.75mm热轧卷板均价与今年最高价格相比下跌了675元/吨。

  供应压力未明显缓解需求保持稳定释放

  2013年,国内钢材市场面临的供给压力仍在增大,供大于求的矛盾没有明显缓解。虽然受全国范围内频繁出现雾霾天气的影响,政府加大了环保整治力度,钢铁企业的生产一定程度上受到限制,但效果并不是十分明显。

  例如,从今年3月份开始,河北地区开展了数次环保整治行动,包括3月25日河北省环保厅提出对擅自新建生产设备和扩大(扩容)产能的钢铁、烧结企业,立即责令停止建设;对不符合产业政策、落后的生产设施,按河北省政府统一要求坚决予以关停取缔;对污染防治设施建设水平低、污染物无法达标排放的要进行限期治理;7月初,唐山环保局再次要求“为减轻雾霾天气对空气的污染,相关行业采取限产、停产措施,减轻空气污染”,提出对于烧结、焦化等设备的限产措施;12月份,面对日益严重的雾霾天气,邯郸地区被要求进行为期一周的限电限产,部分钢铁企业的部分生产线受到影响。然而,这并不足以影响到整个供应面。

  国家统计局数据显示,2013年1月~11月份,我国的粗钢产量累计达到71286.2万吨,同比增加5167.6万吨,同比增长了7.8%;钢材产量累计达到97878.2万吨,同比增加10080.3万吨,同比增长了11.5%。分品种看,全国建筑钢材产量累计达到39828万吨,同比增加了4177.4万吨,同比增幅为11.7%;热轧卷板产量累计达到11344.2万吨,同比增加了1368.6万吨,同比增幅为13.72%。可以看出,市场上的资源供应增量仍然较大。

  需求方面,2013年以来,我国经济处于缓慢复苏的态势,钢铁主要下游行业运行情况相对较好,相关用钢需求虽然没有出现大量释放的情况,但一直相对稳定。

  固定资产投资方面:国家统计局数据显示,1月~11月份,全国固定资产投资(不含农户)391283亿元,同比名义增长19.9%,增速比1月~10月份回落0.2个百分点。其中,房地产开发投资77412亿元,同比增长19.5%,增速比1月~10月份提高0.3个百分点。

  汽车行业:下半年以来,汽车行业产销形势持续向好。据中国汽车工业协会统计分析,11月份,汽车产销量稳定增长,月度产销量创新纪录。1月~11月份,汽车产销量分别完成1998.93万辆和1986万辆,同比分别增长14.34%和13.53%,双双超过去年全年,同比增速较前10个月继续回升。11月份产销量创有史以来月度最高纪录,增速继续保持明显提高的趋势。

  造船行业:全球造船市场较为活跃,新船成交突破1.2亿载重吨,我国重点船舶企业承接新船订单持续增长。据统计,1月~11月份,全国造船完工3886万载重吨,同比下降23.1%;承接新船订单5186万载重吨,同比增长204%;11月底,手持船舶订单1.1923亿载重吨,同比增长5.2%,比2012年底增长11.5%。

  主要下游行业的运行数据显示,钢材需求情况相对稳定。这从全年的库存变动情况也可以看得出来。自从3月15日社会库存量达到峰值后开始进入去库存化进程以来,除了国庆节假期有短暂增加外,库存下降态势一直持续到12月第二周。

  钢厂持续控制原料库存铁矿供求关系正在转变

  鉴于上半年钢价以下降为主流态势,因此主要原料价格走势也较为一致;下半年,钢材价格震荡波动,但幅度不大,主要原料价格以稳为主。

  截至12月底,青岛港62.5%纽曼粉矿报价910元/吨,与年初相比仅下降了20元/吨,降幅为9.9%;与全年高点相比下降了170元/吨,降幅为15.7%。国产矿报价1080元/吨,比全年高点下降了12.55%。冶金焦报价1410元/吨,比全年高点下降了18.5%。而同期建筑钢材价格跌幅为10.62%,热轧卷板跌幅为16.15%。

  这主要有两个方面的原因,一是得益于钢厂的压库行为。今年初以来,钢厂一直维持按需少量采购的模式,钢厂的铁矿石库存从原先的保证2个月的生产水平下降至15天~20天,部分企业甚至降到10天以内。而且其采购节奏也把握得较好。贸易商方面,由于市场一直看空后市,商家采购量下降,港口库存一直维持在较低水平。二是因为铁矿石市场的供求关系正在发生变化。国内外矿山企业都在加大投资,加强勘探、开发、开采。业内人士透露,未来几年内,国内外在“十一五”、“十二五”时期投资新建或扩建的矿山项目产能将得到集中释放,预计全球铁矿石成品矿产量将从2012年的20.2亿吨提升至2015年的27亿吨,2020年可能突破30亿吨。这使得铁矿石市场将逐步步入供大于求的时代。

  2014年初钢市或继续稳中震荡

  今年初以来,雾霾天气持续扩散,严重影响了人们的日常生活,由此引发人们对高污染行业的空前关注。鉴于此,后期钢铁行业面临的环保压力将不断加大,政府可能将源源不断地推出新的措施,加大环保力度。同时,适逢工信部提出化解产能过剩的关键时期,不排除政府会利用环保这一工具作为硬性指标,推动落后产能的退出。从这个层面上讲,预计明年钢铁产量的增速或有所回落。

  从大的宏观环境来看,鉴于政府秉承希望经济合理增长、转变发展方式的理念,预计刺激政策出现的概率仍然很小。据此判断,2014年需求大规模释放的情况不会出现,继续稳步温和释放的可能性较大。

  当然,也不乏利好因素支撑需求。例如,全国城镇化工作会议已经开始着手对推进城镇化工作进行部署,后期或带来一部分需求。而从目前的房地产投资情况和开发商拿地情况来看,支撑钢市一大半需求的房地产行业在后期的形势也不会太差。加上如前所述,明年资源供应方面可能会受到环保压力的限制而有所缓解。综上分析,预计2014年第一季度国内钢市温和震荡的概率较大。

  (文章来源:中国冶金报)

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